أمازون تطلب 2 مليون رقاقة Nvidia إضافية لـ AWS

مقدمة تحليلية

أعلنت أمازون وNvidia عن توسيع شراكتهما، يتضمن إضافة 2 مليون رقاقة معالجة رسوميات (GPU) من Nvidia إلى مراكز بيانات Amazon Web Services (AWS). تشمل هذه الرقائق طرازات Nvidia Blackwell Ultra وRubin وRubin Ultra المصممة للتعامل مع متطلبات الحوسبة الثقيلة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. ستتوجه هذه الرقائق إلى مراكز بيانات AWS خلال عامي 2027 و2028. يأتي هذا الإعلان، الذي تم خلال مكالمة أرباح Nvidia الفصلية، بعد خمسة أشهر فقط من اتفاق أمازون على نشر أكثر من 1 مليون رقاقة Nvidia GPU عبر بنيتها التحتية لـ AWS بدءاً من هذا العام.

صرحت Nvidia أن "الطلب تجاوز تلك التوقعات" منذ ذلك الحين. لم تكشف الشركتان عن الشروط المالية الدقيقة، لكن بالنظر إلى تكلفة وحدات GPU، تقدر قيمة الصفقة بعشرات المليارات من الدولارات. هذا التوسع مدفوع بـ "الطلب المتزايد" من الشركات الناشئة، المؤسسات الكبيرة، مختبرات الذكاء الاصطناعي، وحتى الحكومات.

التحليل التقني

يتجاوز توسع الشراكة بين أمازون وNvidia مجرد شراء المزيد من الرقائق، ليشمل دمج تقنيات Nvidia المتكاملة عبر AWS. فبالإضافة إلى 2 مليون رقاقة GPU من طرازات Blackwell Ultra وRubin وRubin Ultra، ستدمج Nvidia أيضاً أجهزتها الشبكية التي تربط آلاف وحدات GPU في نظام واحد، بالإضافة إلى نماذجها المفتوحة ووحدات المعالجة المركزية (CPUs) وبرامج معالجة البيانات ومنصتها الروبوتية. تخطط Nvidia أيضاً لإرسال عدد غير محدد من وحدات Vera CPUs إلى AWS، بعضها سيكون مدمجاً مع رقائق Rubin وبعضها الآخر مستقلاً. في مايو، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، عن "سوق جديد بقيمة 200 مليار دولار" لوحدات Vera CPUs، مشيراً إلى توقعات بنشرها من قبل "كل شركة سحابة كبرى، وسحابة جديدة، ومختبر ذكاء اصطناعي، ومصنع أنظمة"، مع Oracle وSpaceXAI كشركاء رئيسيين بالفعل.

تكامل الذكاء الاصطناعي والروبوتات

يمتد هذا التعاون ليشمل روبوتات مستودعات أمازون وعروضها للشركات. تعتزم أمازون اعتماد حزمة الذكاء الاصطناعي المادية الكاملة من Nvidia لتشغيل أسطولها من الروبوتات. تتكون هذه الحزمة التقنية من مكونات محددة:

• Omniverse: منصة المحاكاة والتوأم الرقمي.
• Cosmos: منصة نموذج العالم.
• Isaac: منصة تطوير الروبوتات.
• Jetson: عتاد الحوسبة للروبوتات والذكاء الاصطناعي الحافي (edge AI).

في هذا الأسبوع، قدمت Nvidia أيضاً نسخة جديدة من Jetson، هي Jetson Orin Nano 2، المصممة ككمبيوتر روبوتات أكثر سهولة للذكاء الاصطناعي الحافي للمبتدئين. على صعيد الشركات، ستوفر AWS عائلة نماذج Nvidia Nemotron المفتوحة على Amazon Bedrock، وهي منصتها المُدارة للنماذج الأساسية، وعلى SageMaker، خدمتها السحابية المُدارة. سجلت Nvidia مبيعات بلغت 96.2 مليار دولار للربع الثاني، متجاوزة تقديرات المحللين. شكلت إيرادات مراكز البيانات الغالبية العظمى من مبيعات Nvidia لهذا الربع عند 89 مليار دولار، بزيادة قدرها 117% عن العام الماضي.

السياق وتأثير السوق

تأتي هذه الشراكة الموسعة في الوقت الذي تكثف فيه أمازون جهودها الخاصة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي، خاصة وحدات المعالجة المركزية (CPUs). تسعى أمازون لبناء رقائقها الخاصة لتقليل الاعتماد على Nvidia وحتى التنافس مع عملاق الرقائق. صرح بيتر ديسانتيس، رئيس الذكاء الاصطناعي في AWS، بأن AWS تجري محادثات لبيع رقائق Trainium الخاصة بها، والتي تعد بديلاً مباشراً لرقائق Nvidia H100 أو Blackwell لأعباء عمل التعلم العميق، لشركات أخرى للاستخدام في مراكز البيانات. كما يُنظر إلى وحدة المعالجة المركزية Graviton من أمازون، المبنية على معمارية Arm، كمنافس لرقائق الخوادم التقليدية من Intel وAMD.

تدعي أمازون أن أعمالها في مجال الرقائق المخصصة تشهد نمواً، حيث تجاوزت معدل إيرادات سنوي قدره 25 مليار دولار، مدفوعاً بالتزامات إجمالية تبلغ 225 مليار دولار من مختبرات الذكاء الاصطناعي مثل Anthropic وOpenAI. ومع ذلك، يؤكد هذا الطلب الكبير من أمازون أن Nvidia لا تزال هي اللاعب الأبرز في عالم رقائق الذكاء الاصطناعي. تتوقع Nvidia أن تصل إيراداتها إلى 108 مليارات دولار في الربع الثالث، جزء منها سيأتي من رقائق Rubin من الجيل التالي، والتي بدأت شحنات إنتاجها هذا الربع. لتلبية هذا الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة القادمة، التزمت Nvidia بمبلغ 279 مليار دولار لتأمين سعة التوريد والتصنيع لمشاريع مراكز البيانات الحالية والمستقبلية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن 119 مليار دولار في الربع السابق. يشمل هذا الالتزام 92 مليار دولار من الإنفاق المتوقع لبقية السنة المالية و87 مليار دولار أخرى في السنة المالية 2028. يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت قدرات الحوسبة الإضافية ستترجم بشكل مباشر إلى أرباح إضافية مع ضخ شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية.

رؤية Glitch4Techs

يؤكد هذا التوسع الهائل في الشراكة بين أمازون وNvidia، بطلب 2 مليون رقاقة GPU إضافية، هيمنة Nvidia المطلقة على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء. إنها حقيقة لا جدال فيها، تتجاوز أي ادعاءات بالمنافسة الذاتية. فرغم أن أمازون تتباهى بمعدل إيرادات سنوي قدره 25 مليار دولار من أعمال رقائقها المخصصة ومدعومة بالتزامات بقيمة 225 مليار دولار من عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل Anthropic وOpenAI، إلا أن قرارها بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على رقائق Nvidia من طرازات Blackwell Ultra وRubin وRubin Ultra يكشف بوضوح عن أن حلولها الداخلية، مثل Trainium، لا تزال غير قادرة على تلبية الطلب الفوري والمتصاعد على تسريع الذكاء الاصطناعي على نطاق سحابي هائل. يعكس هذا الاستثمار الضخم استسلام أمازون لواقع السوق، ويضعها في موقف تبعية حاسمة لتسعير Nvidia وقدرتها على التوريد فيما يتعلق بالبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي في المستقبل المنظور.