مقدمة تحليلية

تعتزم جوجل نشر 12 إلى 15 مليون وحدة معالجة Tensor Processing Unit (TPU) من الجيل التاسع (v9) بحلول عام 2028، وفقًا لمذكرة بحثية لشركة Fubon Research نشرها شون. إذا صحت هذه المعلومات، فإن جوجل قد تنتج عددًا من مسرعات الذكاء الاصطناعي يفوق أو يضاهي ما تبيعه Nvidia للسوق بأكمله، التي تستهدف 12.4 مليون وحدة معالجة رسوميات للذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات في نفس العام. هذا الطموح الضخم قد يجبر جوجل على الاستعانة بقدرات Intel Foundry لتلبية أهدافها الإنتاجية. كانت جوجل من بين أوائل شركات الخدمات السحابية الضخمة التي طوّرت معالجاتها المخصصة للذكاء الاصطناعي قبل حوالي عقد من الزمن، وتواصل تصعيد عمليات نشرها بثبات. الرقم المستهدف لعام 2028 يمثل تحولاً دراماتيكيًا في مشهد الأجهزة المخصصة للذكاء الاصطناعي، ويسلط الضوء على استراتيجية جوجل نحو التكامل الرأسي للسيطرة على بنيتها التحتية.

التحليل التقني

تُخطط جوجل لدعم وحدات TPU v9 بأربع قوالب حوسبة (compute dies)، مما يشير بوضوح إلى رهان الشركة الكبير على أداء هذه المعالجات. تصميم مسرع ذكاء اصطناعي بأربع قوالب حوسبة كبيرة يمثل جهدًا هندسيًا رئيسيًا، وهو ما يبدو أن جوجل قد أنجزته بالفعل. تشير تقديرات Fubon إلى أن استهلاك جوجل للقدرة الإنتاجية سيتضاعف بأكثر من الضعف في عام 2028 مقارنة بعام 2027. هذا النمو الهائل يضع ضغطًا غير مسبوق على سلاسل التوريد. تواجه جوجل تحديًا لوجستيًا كبيرًا، حيث تُشير التوقعات إلى أن قدرات TSMC وحدها لن تكون كافية لتلبية الطلب على 12 إلى 15 مليون وحدة TPU v9. لذا، يُنظر إلى إمدادات Intel Foundry كضرورة حتمية بحلول عام 2028.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، وردت تقارير عن حصول Intel على طلبات لتصنيع ثلاثة ملايين وحدة TPU لجوجل، بعد أشهر من اختبار جوجل لتقنيات التعبئة المتقدمة من Intel. استخدام خدمات التعبئة المتقدمة من Intel له منطق كبير إذا كانت جوجل تنوي تصنيع رقائقها في Intel Foundry. من الضروري ملاحظة أن قوالب الحوسبة يجب أن تُطور مع وضع تقنية التعبئة الخاصة بها في الاعتبار، حيث أن:

تقنية EMIB/EMIB-T من Intel
تقنية CoWoS-L من TSMC

هما تقنيتان غير متوافقتين. هذا يعني أن جوجل لا يمكنها ببساطة نقل تصميم من مصنع إلى آخر دون تعديلات جوهرية. على الرغم من أن مقارنة أداء وحدات TPU v9 من جوجل مع وحدات Nvidia Rubin وRubin Ultra لا يزال أمرًا يجب رؤيته، إلا أن الاعتماد على أربع قوالب حوسبة يؤكد توجه جوجل نحو تحقيق مستويات أداء عالية.

السياق وتأثير السوق

إن تحقيق جوجل خططها لإنتاج 12 إلى 15 مليون وحدة TPU في عام 2028 سيشكل تحولًا جذريًا في مشهد أجهزة الذكاء الاصطناعي. هذا العدد، مع فارق 20% بين 12 و15 مليون، يشير إلى طموح ضخم، وقد يجعل جوجل أكبر مستهلك لمسرعات الذكاء الاصطناعي في العالم، حتى مع استمرارها في شراء أجهزة Nvidia. ستصبح جوجل في نهاية المطاف مالكة لأكثر أساطيل أجهزة الذكاء الاصطناعي قدرة في العالم. بالنسبة لمنافسي جوجل، يؤكد هذا الإنجاز الأهمية المتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المتكاملة رأسيًا، حيث تصمم شركات توفير الخدمات السحابية رقائق مخصصة لمجموعات برامجها وأحمال عملها ومراكز بياناتها الخاصة، بدلاً من شراء وحدات معالجة رسوميات جاهزة.

ومع ذلك، فإن تجاوز جوجل لـ Nvidia في عدد الوحدات المُشحنة لن يُقلل بالضرورة من هيمنة Nvidia السوقية على الفور. يستمر الطلب على الذكاء الاصطناعي في التوسع بسرعة بحيث يمكن لكلا الشركتين زيادة عمليات النشر في وقت واحد. Nvidia قامت بتوريد 8.2 مليون وحدة معالجة رسوميات للذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات في عام 2026، وهي في طريقها لزيادة هذا العدد إلى 12.4 مليون في عام 2028. ما يجب أن تقلق بشأنه Nvidia ليس أحجام وحدات TPU التي يمكن لجوجل نشرها، بل حقيقة أن هذه المعالجات تعتمد على حزمة برامج تنافس CUDA من Nvidia، التي تمثل الميزة التنافسية الرئيسية للشركة. تخطط Nvidia أيضًا لزيادة إنتاج مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مع معالجات Feynman وFeynman Ultra في 2029 – 2030.

رؤية Glitch4Techs

طموح جوجل لإنتاج 12 إلى 15 مليون وحدة TPU v9 بحلول 2028 هو مؤشر على استراتيجية حجم بحتة، وليست بالضرورة تفوقًا في الأداء الفردي. الفارق البالغ 20% بين الرقمين 12 و15 مليون وحدة يعكس مستوى من عدم اليقين في تقديرات جوجل الداخلية، أو على الأقل مرونة في التوقعات. كما أن الاعتماد الإجباري على شريكين مختلفين في التصنيع، TSMC وIntel Foundry، بتقنيات تغليف غير متوافقة مثل CoWoS-L وEMIB/EMIB-T، يُدخل تعقيدات كبيرة في سلسلة التوريد والتصميم. هذا التعقيد يزيد من المخاطر التشغيلية، ويهدد الكفاءة من حيث التكلفة ووقت التسويق، مما قد يُعيق قدرة جوجل على تحقيق أهدافها الطموحة بالكامل في الوقت المحدد. هذه ليست خطة خالية من العيوب؛ إنها لعبة أرقام محفوفة بالمخاطر الهندسية واللوجستية.

كروت الرسوميات

جوجل تتحدى Nvidia: 15 مليون TPU V9 بحلول 2028 وتعتمد على Intel